Η σκηνή ανοίγει με μια ομάδα ανθρώπων συγκεντρωμένων σε δημόσιο υπαίθριο χώρο.Είναι όλοι γυμνοί και φαίνονται να είναι στα τέλη της δεκαετίας των 30 ή στις αρχές της δεκαετίας των '40.Η κάμερα κάνει ζουμ σε έναν άντρα με μεγάλο μαύρο κόκορα, ο οποίος στέκεται στο κέντρο της ομάδας.Οι άλλοι άντρες της ομάδας παίρνουν εναλλάξ για να πιπιλίσουν το καβλί του, ενώ αυτός με τη σειρά του ασχολείται με διάφορες γυναίκες.Η σκηνή είναι πολύ καυτή και καυτή, με πολλά βογκητά και βογκήγματα από τους συμμετέχοντες.Ο άντρας με το μεγάλο πέος διασκεδάζει σαφώς και οι άλλοι άντρες είναι σαφώς ενθουσιασμένοι που συμμετέχουν στη δράση.Η κάμερα δείχνει ολόκληρη την ομάδα, που συμμετέχει σε κάποια μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας.Η σκηνή τελειώνει με κάποια άλλη.Η ομάδα εξακολουθεί να είναι γεμάτη με έντονες ερωτικές εκδηλώσεις.Η σκηνή δεν πρέπει να σταματήσει.Πάνω από μεγάλα πάρτι και μεγάλα σημάδια σεξουαλικής ευχαρίστησης.Οι μαύροι άντρες δεν θέλουν να αφήσουν την αναπνοή τους και να επιδεικνύουν περισσότερα.