Scenen åbner med en mand liggende på en seng, med hovedet vendt væk fra kameraet. Han iført en gummimaske og et stramt sort outfit, der ikke overlader meget til fantasien. En mand kommer ind i rummet og begynder at gnide sine hænder over mandens ryg, hvilket fremkalder nydelsesstøn. Manden vender sig så om og præsenterer ryggen for kameraet. Mandens maske er slået af, og hans ansigt er dækket af sperm, øjnene store af nydelse. Kameraet zoomer ind på hans mund, som er fyldt med en stor pik. Manden tager pikken i munden og begynder at slikke og sutte på den, øjnene lukkede i ekstase. Manden bevæger hovedet rundt om pikken, mens hans mund arbejder den ind og ud. Manden fortsætter med at sutte på pikken, stønner og stønner af nydelse. Derefter bevæger han sig hen til mandens røv, kører hænderne over den og flytter dem derefter ned til sit stramme analhul. Derefter fortsætter han med at muffe dykke, hans mund fyldes op med mandens analsperm. Manden stønner og ryster af nydelse, mens manden fortsætter med at slikke ham ud. Videoen slutter med, at manden ruller rundt i ekstase, hans krop er dækket af de andre mænds sperm.