Et ungt par deltager i en varm gruppesex-session med deres stedmor. Stedmoderens veninder er med på det sjove, hvilket gør det til tre stykker. Deres stedmor fanger dem alle på fersk gerning, men de er ligeglade. Oplevelsen tænder dem for meget. Stedmoren, som er en moden kvinde, nyder også at blive cuckolded af sin stedsøn og hans kæreste. Den unge kæreste er også fanget i øjeblikket, da han ser sin kæreste og stedmor have det. Gruppesexen er intens og lidenskabelig, med alle involverede, der giver det hele. Kemien mellem de tre er til at tage og spændingen er til at mærke. Dette er et must-watch for alle, der elsker modne kvinder og gruppesex.