Egy mostohaapa enged a legvadabb fantáziájának két legjobb barátjával. Mindhárman késő tinédzserek vagy a 20-as évek elején járnak, és alig várják, hogy felfedezzék legmélyebb vágyaikat. A mostohapapa a domináns alak a jelenetben, és ő irányítja barátait szexuális tapasztalataikon keresztül. Úgy kezdi, hogy csábítóan ugratja barátait, erotikus játékok és fehérneműk egész sorát mutatja nekik, amelyek biztosan feldobják őket. Ezután érzéki szopást ad nekik, száját és nyelvét használva minden lehetséges módon örömet okoz nekik. A három barát egyértelműen élvezi, nyög és zihál az élvezettől, miközben megtapasztalják a végső örömet. A Mostohaapák ekkor átveszik az irányítást, hatalmas farkát használva, hogy egyszerre hatoljon be a jelenetbe. A barátok és a barátai intenzív kémiája irányítja, és a barátai között minden elképzelhető lépésnél világos, hogy ki az, aki szereti őket.