En moden elskerinne gleder partneren sin med en utrolig blowjob, og jobber med tungen og munnen til han stønner av glede. Kroppen hennes er et kunstverk med kurver på alle de riktige stedene, og øynene hennes lever av forventning mens hun suger ham av med lidenskap. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense forbindelse, fra måten kroppen hans spenner seg av nytelse til måten øynene hennes utvides med ekstase.