To passionerede brunetter udforsker hinandens ønsker på en måde, de aldrig har gjort før. Kvinden, en cowgirl, tager kontrollen og rider sin partner ved at bruge sine fingre til at stimulere ham alle de rigtige steder. Manden, en mester i sin egen nydelse, bruger sine fingre til at stryge sig selv, mens han ser sin partner. Intensiteten af deres begær er til at tage og føle på, mens de begge stønner af fornøjelse. Kvinden tager derefter kontrollen igen og giver sin partner et blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Parrets passion er urokkelig, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Deres første møde fanger rå og ufiltreret lidenskab og efterlader intet til fantasien.