I den här heta videon ägnar sig en mullig björn åt lite solospel och röker. Björnen har ett läckert skägg och ett par tjocka kukar som säkerligen kommer att få vilken man eller kvinna som helst kåt. Björnen börjar med att smeka sina kukar, dra händerna över sin tjocka kropp och stöna av njutning. Han fortsätter sedan att röka en stor cigarr, tar djupa drag som får hans kropp att skaka och ögonen att vattnas. Björnen fortsätter sedan att onanera med sina kukar för att njuta själv. Han börjar långsamt, men ökar snart takten och dunkar sig hårdare och hårdare, stönar av extas. När han närmar sig klimax börjar han skjuta varm sperma över sig själv, sitt skägg och sina kukar. Den här videon är perfekt för alla som älskar att titta på en mullig.