Två unga svarta tonåringar ägnar sig åt solospel, zoomar in på sina kroppar och rör sig på olika ställen. Deras stön av njutning hörs när de närmar sig orgasm, men precis när de exploderar slutar de och börjar röra vid sig själva igen. Intensiteten i deras lek ökar när de når en ny nivå av njutning. Plötsligt börjar de båda att spruta, med sina kroppar täckta av varm, kladdig vätska. Synen av deras kroppar täckta med sina egna safter är en syn att se. Kameran fångar varje ögonblick av deras sprutande, från början till slutet. Tonåringarna har helt klart livets tid, och kameran fångar varje sekund av deras njutning.