Kohtaus alkaa miehestä, jonka pitkän aikavälin suhteemme oppii on nimeltään Morbo, joka seisoo julkisella paikalla pieni kalu paljaana. Hän selvästi nauttii huomiosta, jonka hän saa tirkistelijöiltä, jotka ovat kokoontuneet hänen ympärilleen. Morbon vartalo on tatuointeja peitetty, ja hän on selvästi ylpeä ulkonäöstään. Hänellä on nahkatakki ja hattu, jossa lukee "Fear Me". Morbo nauttii selvästi julkisesti olemisen jännityksestä ja esittelee pientä kulliaan. Hän alkaa silittää sitä hitaasti, ja tirkistelyt selvästi nauttivat esityksestä. Morbo jatkaa kalunsa silittämistä, ja kamera zoomaa hänen pieneen munaansa. Hän voihkii hiljaa, kun hän jatkaa sen silittelyä, ja yleisö innostuu lisää. Sitten hän siirtyy masturboimaan, ja kuvat tallentavat jokaisen hetken siitä. Morzosin pieni kalu on selvästi hänelle suuren nautinnon lähde, ja hän jatkaa itsekin nautintoa, kunnes hän saavuttaa orgasmin. Kohtaus päättyy Morbon voimakkaaseen sooloon.