İki çarpıcı Brezilyalı transseksüel, ilk anal deneyimlerini yaşamak üzere. Sahne, iki kızın bedenleriyle birbirlerini baştan çıkarıcı bir şekilde tahrik etmesiyle başlıyor, büyük anı hazırlarken. Kızlardan biri zaten sıkı ve açık kıyafet giymişken diğeri zaten çorap kıyafeti giymiş, ancak kısa sürede tamamen çıplak olacak. Kızlar birbirleriyle oynamaya başlıyor, birbirlerinin vücutlarını öpüp dokunuyor, kamera ise her anı yakalıyor. Kızlar hem çok heyecanlı hem de gergin ve ikisi de ilk anal tecrübelerini dört gözle bekliyorlar. Çorapları giyen kız, anal deneyimi yaşayacak ilk kişi olacak kız, zaten çıplak olan kız ise izleyecek ve deneyimin tadını çıkaracak. Sahna yoğun ve çok erotik, çünkü kızlar hem zevk hem de memnuniyet arıyor. Kamera, kızların birbirlerini ellemesi, kendini sikme anal deneyimi yaşayan kıza ve sadece izleyen ve deneyimin keyfini çıkaran kıza kadar sahnenin her ayrıntısını yakalıyor.