Две задивљујуће бразилске схемале почињу да доживљавају свој први анални сусрет, задиркујући једна другу телима док се спремају за велики тренутак. Једна од девојака већ носи уску и откривајућу одећу, док друга још увек носи одећу у чарапама, али ускоро ће бити потпуно гола. Девојке почињу да се играју једна са другом, љубе и додирују тела, док камера снима сваки тренутак. Девојке су веома узбуђене и нервозне, и обе се радују свом првом аналном искуству. Девојка која носи чарапе је та која ће прва искусити анал, док девојка која је већ гола иде да гледа и ужива у искуству.