Scenen åbner med tre kvinder ved et bord, hver med en drink i hånden. Cathy, en brunette med en stram krop, er den første til at tale. Hun præsenterer Britney, en blondine med struttende næse, og de to piger, som begge er små og har et lignende udseende. Cathy forklarer, at de skal deltage i en hård anal trekant, og kvinderne er ivrigt enige. Mændene bliver bragt ind, og scenen varmes op. Kvinderne skiftes til at give mændene blowjobs, og mændene tager ivrigt deres pikke i munden. Mændene skiftes derefter til at fiste kvinderne, og pigerne er ivrige efter at blive kneppet i deres stramme huller. Mændene og kvinderne slukker, og trekanten fortsætter, indtil mændene er tilbage for at gøre arbejdet færdigt. Scenen slutter med mændene og kvinderne alle på gulvet, udmattede men tilfredse. Kvinderne viser sig at være i kontrol, da de ses at være ansvarlige for mændene og lede scenen. Kvindernes nærbilleder er særligt imponerende, og viser deres kurver og aktiver frem. Samlet set er dette en hardcore og eksplicit scene, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder anal og trekantporno.