De scène begint met een bloedmooie MILF, een vrouw met een lichaam dat iedereen hart sneller kan laten kloppen, die in niets anders dan een bikinibroekje op het strand staat. Ze is alleen, maar dat weerhoudt haar er niet van om van de zon en het zand te genieten. Terwijl ze langs de kustlijn wandelt, komt een man naar haar toe en zakt op één knie. Hij is een grote, zwarte man met een enorme bever die gewoon smeekt om gepijpt te worden. De MILF aarzelt niet om het in haar mond te nemen en begint eraan te likken en zuigen als het laatste wat ze ooit doet. De man kan niet anders dan toekijken terwijl ze hem diep in haar mond neemt en met haar tong over hem heen werkt. Met zijn tong neemt hij het plezier van de MILF mee naar haar keel. De MILLF kreunt van genot.