En fantastisk MILF, en kvinde med en krop, der kan få enhver til at løbe i hjertet, står på stranden i kun et par bikinitrusser. Hun er alene, men det stopper hende ikke fra at nyde solen og sandet. Mens hun slentrer langs strandlinjen, nærmer en mand hende og falder ned på sit ene knæ. Han er en stor, sort mand med en massiv bæver, der bare tigger om at blive suttet. MILFen tøver ikke med at tage den i munden og begynder at slikke og sutte på den som om det var det sidste skal, der nogensinde gør. Manden kan ikke lade være med at se med ærefrygt, da hun tager ham dybt ind i munden og arbejder ham over med sin tunge. Han stønner af fornøjelse, da hun tager hans bæver helt bag i hendes hals. MIL.