Scenen börjar med en vacker arabisk kvinna, med långt svart hår och en kurvig figur, som ligger på en säng med sin partner. Mannen, som är afroamerikan, kysser henne passionerat och sprider sina händer över hennes kropp. Kvinnan, som är asiatisk, tittar på dem med ett leende på hennes ansikte. Mannen vänder sig sedan till henne och börjar kyssa henne djupt. Kvinnan återgäldar ivrigt tjänsten, och de två börjar knulla varandra ivrigt. Mannen ansluts sedan av en annan man, som råkar vara av mellanöstern härkomst, och de tre börjar ha en vild gruppsexsession. Männen tar djup turthroat på varandra, och kvinnorna får sina rumpor hårt knullade. Scenen är skjuten från kvinnans synvinkel, så tittaren kan känna den intensiva njutning som hon upplever.