Scenen åbner med en veludrustet sort mand, der går ned på knæ for at give sin søn et blowjob. Sønnen tager ivrigt den store pik i munden og slikker hver tomme op med sin tunge og læber. Den homoseksuelle fars pik er snart dækket af tyk, cremet sperm, og hans søn suger ivrigt ud hver eneste dråbe. Faderen stønner af nydelse, mens hans søn fortsætter med at give ham en fantastisk blowjob. Snart erstattes fars pik med en meget mindre, men sønnen er mere end glad for at tage den i munden och give den en god sugt. Fars sperm er snart over hele hans søns ansigt, og han slikker ivrigt op hver eneste sidste dråbe med sin tunge. Dette er en varm og varm video, der garanteret vil få dit hjerte til at løbe og dit blod til at pumpe. Det er et fantastisk eksempel på, hvordan far og søn kan komme sammen for at skabe en uforglemmelig seksuel oplevelse.