Scenen börjar med en välutrustad svart man som går ner på knä för att ge sin son en avsugning. Sonen tar ivrigt den stora kuken i munnen och slickar upp varje tum med tunga och läppar. Gay pappas kuk är snart täckt av tjock, krämig sperma, och hans son suger ivrigt ut varje sista droppe. Fadern stönar av njutning när hans son fortsätter att ge honom en sinnesförvirrande avsugning.