Scenen åpner med en velutstyrt svart mann som går ned på kne for å gi sin sønn en blowjob. Sønnen tar ivrig den store kuken i munnen og slikker hver tomme med tunge og lepper. Gay-daddies kuk er snart dekket av tykk, kremete sæd, og sønnen suger ivrig ut hver eneste dråpe. Faderen stønner av nytelse mens sønnen fortsetter å gi ham en fantastisk blowjob. Snart blir fars kuk erstattet av en mye mindre, men sønnen er mer enn fornøyd med å ta den i munnen sin og gi den en god suging. Fars sæd er snart over hele sønnens ansikt, og han slikker ivrig opp hver eneste drønn med tungen. Dette er en het og het video som garantert vil få hjertet ditt til å løpe og blodet ditt til å pumpe. Det er et flott eksempel på hvordan far og sønn kan komme sammen for å skape en virkelig uforglemmelig seksuell opplevelse.