Tre amatører på sørsiden av grensen har en vill og het trekant med hverandre. Disse hårløse damene er alle unge og energiske, ivrige etter å utforske sin seksualitet sammen. De starter med å gi hverandre noen sensuelle kjærtegn, utforske hver tomme av kroppen med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer komfortable, går de videre til å glede seg med leker, og stønner lavt når de får orgasme etter orgasme. En av jentene er spesielt dyktig til onani, og bruker fingrene til å stimulere seg selv mens de andre ser på og stryker unna. Scenen varmes opp når en av gutta skyter ladningen dypt inne i den andre, og etterlater begge kvinnene dekket av varm, klissete sperm. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne intense trekanten, fra måten disse hårløse damene erter og pirrer hverandre til den eksplosive finalen som lar dem gispe etter pusten. Dette er en må-se video for alle som elsker amatørporno med store rumper, hardcore action og unge, gamle menn.