Tre amatører i den sydlige del af grænsen har en vild og hed trekant med hinanden. Disse hårløse damer er alle unge og energiske og ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at give hinanden nogle sensuelle kærtegn og udforske hver tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til at glæde sig med legetøj, stønner blidt, da de når orgasme efter orgasme. En af pigerne er særlig dygtig til onani, og bruger sine fingre til at stimulere sig selv, mens de andre ser på og stryger væk. Scenen varmes op, da en af fyrene skyder sin ladning dybt inde i den anden, og efterlader begge kvinder dækket af varm, klistret sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense trekant, fra den måde, disse hårløse damer driller og pirrer hinanden til den eksplosive finale, der efterlader dem gispende efter vejret. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatørporno med store røve, hardcore action og unge, gamle mænd.