En første gangs tyv udforsker sin seksualitet i en homoseksuel trekant, starter med et sensuelt blowjob og slutter sig til en tredje mand for at glæde ham. Handlingen varmes op, da de bevæger sig ind i en intens interracial scene med masser af homoseksuel porno-action for at holde seerne engagerede. De tre mænd skiftes til at fylde hinandens fisser med munden og efterlader intet hul uudforsket. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når eksplosive orgasmer, med den tredje fyr med på det sjove. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, passionerede homoseksuelle trekanter, der skubber grænser og udforsker nye niveauer af nydelse.