Denne varme interracial trekant har en stor sort pik, der helt sikkert vil efterlade dig svag i knæene. En blondine-bombe og hendes kæreste bliver tilsluttet af en heldig fyr, der er ivrig efter at tage begge af dem. Handlingen starter med, at blondinen og hendes kære skiftes til at sutte og stryge den store sorte pik, hvilket gør den hård og pulserende af nydelse. Den heldige fyr overtager derefter, bøjer sig over og tager den dybt i munden, sluger hver eneste dråbe sperm med lethed. Kemien mellem de tre er elektrisk, og det tager ikke lang tid, før de alle stønner og vrider sig i nydelse.