Videoen viser en crossdresser som har analsex med sin partner. Partneren er svart og den crossdressing-partneren nyter å bli penetrert analt. Videoen viser crossdresseren som stønner av nytelse mens partneren trykker dypere og dypere inn i deres fitte. Partnern spruter deretter inne i crossdresserens rumpe, og skaper en creampie-effekt. Crossdresserne bytter deretter roller og partneren blir sett å ta crossdresser's fitte. Videoen ender med at begge parter er fornøyde og nyter opplevelsen. Videoen er filmet i en pornografisk stil, med nærbilder av handlingen og eksplisitt språkbruk. Videoen inneholder en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex og creampie. Videoen fremhever også mangfoldet i voksenunderholdningsindustrien, med en transseksuell partner som engasjerer seg i analpenetrering med en crossdressing partner.