Eine junge Prostituierte und ihre Freundin haben einen heißen Dreier mit einem gut bestückten Mann, wobei die Kamera jeden Moment der Aktion festhält, vom intensiven Blickkontakt zwischen den dreien bis hin zur Art und Weise, wie sich der Körper der Prostituierten mit Ekstase windet. Die Chemie zwischen den drei Partnern ist unerbittlich, und der Mann lässt die beiden Partner unbefriedigt sehen, ob sie nun einen Atemzug haben oder ob sie einen leidenschaftlichen Dreier sehen, der sicher eine befriedigende Dreier-Befriedigung erlebt.