Videoen viser en gruppe mennesker, der deltager i nogle varme tidlige morgenaktiviteter. En lærer og en af hendes elever bliver beskidte med hinanden. Læreren starter med at give eleven en sensuel blowjob, hvilket fører til noget intens anal leg. Eleven bliver set tage alt op og stønne af nydelse, mens læreren presser hende hårdt og dybt. Læreren overtager derefter kontrollen og rider elevens pik med passion og intensitet. De to engagerer sig i en intens knald, hvor læreren tager kontrol og rider sine elevers pik som en professionel. Videoen er fyldt med masser af gruppesex og røvknald, da læreren og eleven bliver tilsluttet af nogle af deres venner. Kemien mellem læreren og hendes elev er palpabel, og intensiteten af deres seksuelle oplevelse vil helt sikkert efterlade seere åndeløse.