De to fantastiske blondiner, Kyra og Polly Petrova, længes efter noget transseksuel action og er ivrige efter at tilfredsstille hinanden med deres lækre fisser. Den heldige er en ung pornostjerne, der udnytter muligheden for at give dem en hård anal knald. Scenen starter med de to smukke babes, der forbereder sig på noget intens action. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob og få hinanden til at komme med deres mundvædende færdigheder. Derefter skifter de til den mere intense del, hvor en af dem får sin stramme røv kneppet hårdt. Den anden tager ivrigt sæden, der skyder ud af hinandens røv, hvilket gør det til en lækker creampie Handlingen er hardcore og intens, med den heldige fyr, der giver pigerne en røv til mund handling, hvilket får dem begge til at komme samtidig. Scenen ender med, at de to fantastiske blondiner får deres mund fyldt med sperm, og den heldige dreng får sin røv fyldt med de lækre creampies. Denne video er perfekt for dem, der elsker store røve, hardcore og røv-til-mund handling.