O vídeo apresenta um cachorro curvilíneo e voluptuoso, Puppy, se masturbando com uma pica grossa e suculenta. Seu dono é dotado de um membro enorme que a deixa gemendo de prazer. Ele começa por acariciar o corpo do cachorrinho, deixando-o ansioso para acariciar para seu próprio prazer. À medida que ela se aproxima do orgasmo, Puppy pode ouvi-lo gemendo mais alto e mais claramente enquanto ele a penetra. Sua barriga gorda balança para cima e para baixo enquanto ele a penetra, deixando-a louca de desejo. Ela parece estar aproveitando cada momento desse intenso encontro sexual, gemendo e suspirando de prazer enquanto se leva à beira do orgasmo uma e outra vez. Este é um vídeo obrigatório para qualquer pessoa que ama homens gordos, fartos e suas grandes e duras picas.