Videoen viser en fantastisk shemale, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med en anden kvinde. Hun starter med at vise sin buede krop frem og lege med sig selv, før hun går videre til hovedbegivenheden af alle - en stor, hård pik, der er klar til noget action. Hendes partner kan ikke modstå det og slutter sig snart til det sjove, skiftes til at kneppe hendes røv, mens hun stønner af fornøjelse. De skifter stilling igen, med shemale rider ham som en professionel, indtil de begge når deres klimaks sammen. Dette er en must-see video for alle, der elsker crossdressing, fetish leg og transseksuel porno. Det er en vild tur fra start til slut, med masser af varm action og uforglemmelige øjeblikke.