Kate Quinn e Emilie Crystal se envolvem em ação quente com Kate, uma morena deslumbrante, recebendo uma visita surpresa de Emilie, que entra com seus longos cabelos escorrendo por suas costas. As duas mulheres começam se beijando apaixonadamente, com os seios de Kates balançando para cima e para baixo enquanto exploram os corpos uma da outra. A cena então muda para Muff mergulhando, com Kate e Emiliie se revezando lambendo as bucetas uma da outra.