Dva mlada, vitka mladeniča se udeležita vročega trojčka, pri čemer eden od njih prevzame vlogo voljne podrejene. Drugi je pripravljen zadovoljiti in kmalu se jima pridruži tretja oseba, velik, črn kurac, ki bo zagotovo zadovoljil vse njihove želje. Akcija se začne s trdim analnim seksom, ko se dva mladeniča izmenjujeta pri uživanju drugih z jezikom. Nato sledi intenzivno lizanje kurca, ko podrejena stoka od užitka, medtem ko drugi liže partnerjev kurac. Tretja oseba se nato pridruži in vsi trije se vključijo v vroče in težko jebanje, pri čemer vsak izmed njih na vrsti jezdi na drugih dveh. Intenzivnost akcije je neusmilljiva, pri treh od njih.