To unge, slanke twinks deltar i en het trekant, med en av dem som tar rollen som en villig underdanig. Den andre er ivrig etter å tilfredsstille, og de to blir snart tilsluttet av en tredjepart, en stor, svart kuk som garantert vil tilfredsstille alle deres lyster. Handlingen starter med litt intens rumpeknulling, mens de to twinks skiftes til å tilfredsstille de andre bakfra med sine tunger. Dette følges av litt intens kuk-slikking, mens den underdanige stønner av nytelse mens den andre slikker partneren sin kuk. Den tredje parten slutter seg deretter til, og de tre av dem deltar i litt het og tung knulling, med hver av dem som skiftes til ritting av de to andre. Intensiteten av handlingen er nådeløs, med de tre av.