Két fiatal, karcsú fiú forró hármasban vesz részt, az egyikük hajlandó alárendelt szerepét vállalja. A másik pedig alig várja, hogy kielégítse őket, és hamarosan csatlakozik hozzájuk egy harmadik fél, egy nagy fekete fasz, amely minden vágyukat kielégíti. Az akció intenzív seggbebaszással kezdődik, miközben a két fiú sorra kényezteti a többieket a nyelvükkel. Ezt intenzív farknyalással követi, amikor az alárendelő élvezettel nyög, miközben a másik partnerje nyalja a farkát. A harmadik fél aztán csatlakozik, és a három férfi forró és nehéz baszásba kezd, miközben mindegyikük sorra lovagol a másik kettőn.