I denne dampende og erotiske video ser vi den muskuløse Will Smith forkæle sig selv i intens anal action med sin partner. Scenen starter med ham, der viser sin store røv frem og viser sin imponerende bodybuilder-fysik frem. Derefter giver han sig selv et blowjob, mens han stønner højt. Som handlingen opvarmes, tager Will sagen i egne hænder og begynder at tilfredsstille sig selv med sine fingre. Hans stramme hul bliver udvidet bredt af hans partners massive lem, hvilket giver nogle virkelig eksplosive orgasmer. Men det er ikke alt - lige når du tror, tingene ikke kan blive mere varme, trækker Will sin monsterkuk ud og frigiver en kraftig strøm af varm, klæbrig sperm over sit ansigt og bryst. Dette er en varm gay-porno, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.