Twee bloedmooie babes, Jade Kush en India Summer, gaan een heet triootje aan met een gelukkige kerel. De meisjes bukken om de beurt, pronken met hun bolle konten en parmantige borsten. De man staat te popelen om te behagen, en hij begint door de meisjes intense cunilingus te geven. Hij zuigt om beurten op hun grote, harde pikken, waardoor ze allebei kreunen van plezier. De meisjes berijden om beurten gretig de pik van de jongens, hun strakke kontjes stuiteren op en neer terwijl ze hem naar een hoogtepunt berijden. De camera vangt elke hoek van de actie, van de meisjes tot de door de man bedekte pik. De meisjes schakelen zich uit, zuigen hem en berijden hem, eindigen met zijn eigen climax, met beide meisjes bedekt met hun mond en een gezicht bedekt met drie wilde lichamen.