Сцената започва с две изумително красиви жени, Ребека Вангуард и Ей Джей Фреш, стоящи в чувствена поза, с телата им бляскащи от пот. И двете са облечени в разкриващо бельо, което подчертава техните извивки и подчертават техните перкисти гърди. Камерата приближава лицата им, които са израз на чист екстаз, докато очакват срещата, която ще се разгърне. Изведнъж се появява огромен черен член от нищото и жените са в страхопочитание от неговия размер. Бързо се редуват да го чукат задълбочено, телата им се изкривяват по начини, които биха направили дори най-опитната порно звезда ревнива Интензивността на сцената се засилва от факта, че действието се случва отзад, давайки на зрителя усещането да е точно в центъра на действието. Докато двете жени продължават да се борят за доминиране, камерата заснема всеки детайл от телата им, от начина, по който гърдите им скачат с всеки удар до начина, по които соковете им текат с всеки удар. Борбата е толкова интензивна, че нито една от жените не може да се въздържи и двете свършват една върху друга.