Kohtaus alkaa upealla eebenpuisella naisella, jolla on iso saalis, ja joka makaa sängyllä. Kaksi miestä ympäröi häntä, jotka ovat innokkaita ryhtymään töihin. Miehet aloittavat suutelemalla häntä intohimoisesti ja tutkimalla hänen vartaloaan käsillään. Nainen voihkii nautinnosta vuorotellen antaessaan syvän suihin. MiehET siirtyvät sitten lähetyssaarnaaja-asentoon, jossa toinen mies on hänen päällään ja toinen jalkojensa välissä. Nainen ottaa innokkaasti molemmat miehet sisäänsä, voihkien nautinnosta, kun hänet täytetään ääriään myöten. Mieht vaihtavat asentoa, toinen päälle ja toinen jalkoihin, molemmat vuorotellen tunkeutuvat häneen. Nainen on taivaassa, kun hän on täynnä molempia miehiä kerralla. Kohtaus päättyy miesten siemensyöksyyn koko hänen vartalolleen, tehden hänestä useita kertoja cum. Musta nainen on esityksen tähti, ja hänen iso saalinsa ja karvaton pillunsa ovat tärkeimmät nähtävyydet. Tämä rotujenvälinen kolmikko on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat ryhmäseksiä ja mustaa pornoa.