Två unga kvinnor tillbringar sina sommardagar på tennislägret, men deras nätter blir stygga. Dessa tennissluter är mer än bara idrottsmän på banan - de är också en grupp av sexuellt äventyrliga vänner som inte kan motstå varandras charm. De börjar med att reta varandra med flirtiga blickar och lekfulla smeker, men snart blir det hetare när de börjar utforska varandras kroppar. De vänder sig till att suga och runka varandras kukar, och de engagerar sig även i några heta och tunga lesbiska handlingar. Men deras bisexuella tendenser hindrar dem inte från att njuta av varandras sällskap - de är precis lika glada att vändas till att rida varandras tighta fitta eller bli hårt knullade bakifrån. Med sin bästa vän som deltar i det roliga, kan dessa tennissludar inte låta bli att bli smutsiga på de mest hardcore sätt som möjligt. Detta är ett måste för alla som älskar unga kvinnor att bli stygga och utforska sin sexualitet på de mest intima sätt som möjligt.