Scenen åbner med to fantastiske babes, begge med store, runde og saftige røve, iført togas og klar til at have det sjovt. De to damer bliver tilsluttet af en tredje, en rødhåret babe, der også er ivrig efter at blive beskidt. De tre starter med at drille hinanden, med den rødhårede viser sin imponerende kåbe og de to andre viser deres røve. Kameraet zoomer derefter ind på den rødhåret, der rider de andre to, mens de slikker deres egne fisser og anuser. Handlingen skifter derefter til de to andre babes, der nu sidder oven på den rødhavede. Kameraet fanger øjeblikket bagfra og viser de to damers store, runede røve frem. Scenen ender med de tre af dem, der griner og nyder hinandens selskab, med masser af komiske øjeblikke, der vil efterlade dig i stykker.