Film przedstawia amatorską parę, która postanowiła świętować Sylwester z gorącym seksem analnym. Para jest pochodzenia czarnego i widziana w różnych pozycjach. Film zaczyna się od intensywnego seksu oralnego, gdzie kobieta bierze męskiego kutasa głęboko do ust, a następnie używa go do lizania i ssania jego jąder. Mężczyzna przejmuje kontrolę i zaczyna pieprzyć ciasną dupę kobiety, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Akcja przechodzi następnie do drugiej dziury mężczyzny, gdzie para na zmianę ssie i jeździ na swoich kutasach. Kobieta zostaje następnie lizana w cipkę, a następne zostaje mocno przejebana przez mężczyznę, który kontynuuje jeźdzenie na niej, aż w końcu wytryskuje na jej twarz i klatkę piersiową. Film kończy się pocałunkami i pocałunkówami, podczas których mężczyzna skazuje jej skórę na pamiątkę dzikiej i szalonej nocy.