Videu sa nachádzajú dve zrelé ženy, Michel a Paula, ktoré sa zapoja do horúcej sólovej hry. Začínajú masturbáciou a využívajú si navzájom telá pre potešenie. Paula má nádherné krivky a dráždi Michela svojimi prstami a jazykom. Michel jej odpúšťa intenzívnym orálnym sexom, ktorý ju privádza na pokraj orgazmu. Scéna sa potom mení na intenzívne lízanie zadku, pričom Michel a Paula si striedajú a dávajú si senzuálnu masáž. Chémia medzi nimi je hmatateľná a napätie sa zvyšuje, keď sa približujú k orgazmu.