Nyårsfesten är i full gång när två bästa vänner firar tillfället med sina närmaste vänner och en stor, hård kuk. Atmosfären är elektrisk med förväntan när klockan slår midnatt, vilket signalerar början på ett nytt år och en chans för båda vännerna att utforska sina önskningar. Den bisexuella naturen av festen är tydlig när vännerna har passionerat sex med varandra, utforskar sina djupaste önskningar och utforskar varandras kroppar med en ömhet och njutning som är oöverträffad. Festen är en vild affär, med vännerna som deltar i en mängd sexuella handlingar som säkert lämnar dem båda nöjda och vill ha mer. Kemin mellan vännerna är påtaglig, och deras lust för varandra är tydlig medan de utforskar varandra sexualitet med en passion som är oemotträffad.