Το πάρτι της Πρωτοχρονιάς είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς δύο καλύτεροι φίλοι γιορτάζουν την περίσταση με τους πιο στενούς τους φίλους και ένα μεγάλο, σκληρό πούτσο. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρική με προσμονή καθώς το ρολόι χτυπά τα μεσάνυχτα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας χρονιάς και μια ευκαιρία για τους δύο φίλους να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους. Η αμφιφυλοφιλική φύση του πάρτι είναι ξεκάθαρη καθώς οι φίλοι εμπλέκονται σε παθιασμένο σεξ μεταξύ τους, εξερευνώντας τις βαθύτερες επιθυμίες και εξερευνώνοντας τα σώματά τους με τρυφερότητα και ευχαρίστηση που δεν έχει αντίπαλο. Το πάρτι είναι μια άγρια υπόθεση, με τους φίλους να συμμετέχουν σε μια ποικιλία σεξουαλικών πράξεων που σίγουρα θα τους αφήσουν ικανοποιημένους και να θέλουν περισσότερα. Η χημεία μεταξύ των φίλων είναι αισθητή και η επιθυμία τους για τον άλλο είναι ξεκάθάριστη καθώς εξερεπτουν τη σεξουαλικότητα του άλλου με πάθος που δεν έχει παρόμοιο.