Et ungt par engagerer sig i intens massage. Den blonde babe giver en yngre mand en sensuel massage, mens bedstefaren ser på med lukkede øjne i nydelse. De to engagerer sig I at ride hinanden, med de unge pigers små bryster, der bliver kærtegnet af den ældre mand. Massøren bruger sine hænder til at gnide den unge kvindes krop, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Den gamle mand slutter sig derefter til og giver det unge par en hardcore massage, ved hjælp af hendes dygtige hænder til at stimulere hver tomme af deres kroppe. Den unge pige nyder også opmærksomheden fra bedstefaren, der skiftes til at ride hende, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Videoen slutter med, at begge parter når klimaks, og efterlader dem begge tilfredse og brugte.