Kaksi nuorta tyttöä hengailevat makuuhuoneessa, nauravat ja kiusoittelevat toisiaan. Yksi heistä, söpö ja viaton näköinen tyttö, istuu sängyllä ja toinen tyttö, joka on paljon kokeneempi, alkaa sormettaa häntä. Hän alkaa hieroa pilluaan, saaden hänet voihkimaan ja vääntymään nautinnosta. Söpö tyttö tarkkailee sisartensa jokaista liikettä, eikä hän voi vastustaa kiusausta liittyä mukaan. Hän makaa sängyyn sisarensa vieressä ja alkaa sormetella ja nuolla pilluaan, kun taas sisar jatkaa nautintoaan sormillaan. Kaksi tyttöä kiihottuvat yhä enemmän, ja heidän voihkinsa ja naurunsa lisääntyvät Söpö sisar ei voi enää vastustaa, ja hän kiipeää siskonsa perseeseen ja alkaa naida häntä kovaa ja syvälle. Siskon ei voi olla voimattomasti voihkimatta ja huutaen nautinnosta, kun hän tuntee siskonsa kuumon ja märän pillun liukuvan sisään ja ulos tiukasta peppureikäänsä. Kaksi sisarta tulevat yhä lähemmäksi reunaa, eivätkä he enää voi pidätellä. He molemmat laukeavat samaan aikaan, heidän kuumat creampieensa peittävät toistensa kehoja viimeisissä nautintohetkissään.