Kaksi suoraa poikaa nauttivat ensimmäisestä housuttomasta kokemuksestaan metsässä. Yksi pojista antaa kumppanilleen suihinoton, kun toinen katselee ja voihkii nautinnosta. Toiminta kiihottuu nopeasti, kun kaksi miestä suutelevat ja hyväilevät toistensa kehoja intohimoisesti. He vuorotellen miellyttävät toisiaan, kun toinen mies ottaa vastuun ja esittelee vaikuttavia suullisia taitojaan. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken, poikien kasvojen ilmentymisistä siihen asti, kun kumppaninsa keho heiluu nautinnosta. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat seurata nuoria, houkuttelevia miehiä tutkimassa seksuaalisuuttaan yhdessä.