Dwie młode pasierbice przygotowują się do łóżka, gdy ich ojczym wchodzi do pokoju. Zaczyna z nimi flirtować, mówiąc im, jak są piękne i jak ma szczęście, że ich ma. Dziewczyny są oczywiście zainteresowane nim i zaczynają dotykać jego ciała, przeciągając ręce po jego mięśniach. Nie może oprzeć się ich uwadze i zaczyna też je dotykać. W końcu wyciąga swojego kutasa i zaczyna jebać obie, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Dziewczęta nie mogą się nacieszyć jego kutasem, a on nie może ich wystarczająco szybko uspokoić. On przejmuje kontrolę i jeździ na obu, jego wielki kutas pieprzy ich ciasne dupy. Dziewczynom się to podoba i nie mogą się doczekać, aby mu dać to, czego chce W końcu przychodzi i dziewczyny są wypełnione nim, ich ciała pokryte gorącą, lepką spermą. Ten film jest doskonałym przykładem tego, jak ojcowie i pasierby mogą mieć wzajemnie korzystne relacje. Fakt, że nie są w ciąży, zwiększa emocje chwili, czyniąc ją jeszcze bardziej intensywną. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha seks analny i relacje rodzinne.