Scenen åpner med to fantastiske babes, en med små pupper og en med et mer fyldig par, som ligger på en seng og forførende kler av hverandre. Når de begynner å fingre hverandre, blir de tilsluttet av et annet par lesbiske, som også skiftes til å fingre hverandres kropper. Rommet er fylt med støn og latter mens jentene tilfredsstiller seg selv. Den lille-puppede jenta tar deretter ut en vibrerende leke og begynner å bruke den på sin partner, mens de andre jentene ser på med nysgjerrighet. Den lille jenta tar da leketøyet og bruker det på seg selv, stønner av nytelse mens hun fingrer seg selv til orgasme.