Kaksi amatöörihommoa harrastavat hardcorea ilman kumia. Yksi pojista imee innokkaasti isoa kyrpää ilman kumia, ottaa sen syvälle suuhunsa ja työstää sitä kielellään. Toinen poika katsoo innokkaasti ja osallistuu vuorotellen toistensa kyrpään imemiseen. Kaksi ystävää vuorotellen nussivat toistensa peppua, molemmat voihkivat ja voihkivan nautinnosta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, yhden miehen isosta takapuolesta molempien karvaisille vartaloille. Toiminta kuumenee, kun kaksi miestä vaihtavat rooleja, ja toinen ottaa toisen ison kyrvän syvälle takapuolelle. Toinen voihkii nautinnosta, kun kaksi miestä vuorotellen laukaisevat toisiaan. Video on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat amatööripornoa ja haluavat nähdä isoja kyrpiä toiminnassa.