Ten film przedstawia dojrzałą MILF-kę o imieniu Ilona, która cieszy się dużym czarnym kutasem. Jest babcią, która uwielbia bawić się niegrzecznymi zabawami. Film zaczyna się od Ilony leżącej na łóżku z jej owłosioną cipką na pełnym ekranie. Kamera zbliża się do niej, gdy chętnie bierze duży czarny kutas do ust. Połyka go i zaczyna tryskać. Kamera następnie pokazuje nam resztę pokoju, który jest wypełniony innymi dojrzałymi kobietami, które również podniecają się na dużym, czarnym kutasie, którego Ilona używa. Wszystkie kobiety są starsze i mają dużo doświadczenia w seksie. Wszystkie z kolei zaspokajają Ilonę i siebie nawzajem. Film kończy się tym, że wszystkie kobiety są mokre i brudne, ale Ilona jest głównym punktem zainteresowania.