Scenen åbner med en gruppe af varme teenagere samlet omkring en sort pik, der ivrigt skiftes til at tilfredsstille den. Kameraet zoomer ind på deres ivrige ansigter, mens de stirrer på den massive pik, deres øjne åbne for spænding. En af pigerne, en brunette med store bryster, tager føringen og rider pikken som en professionel. Hun bøjer sig over og spreder benene bredt, tager pikken dybt ind i sig. De andre piger slutter sig til, skiftes til, giver pikken en dyb hals og rider den hårdt. Pikken går fra pige til pige, hver især giver den en blowjob. Pigerne har alle lingeri på, hvilket øger erotiskheden af scenen. Kameraet fanger hver detalje, fra måden pigernes kroppe ryster af nydelse til måden de stønner i rummet. Kameraet tager billederne, mens pigerne sprøjter ud i ansigtet.